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李宏玮谈纪源资本的投资逻辑游戏观察

来源:合肥新闻网   时间: 2018-09-07

导读:移动互联网会颠覆很多垂直的行业,除了互联网金融,还有旅游、电商,以及GGV一直在看的可穿戴设备、软硬件结合领域。

投资逻辑:移动大众市场是个胖长尾

我看好移动。因为现在从技术的层面来说,最大的问题其实是安全的问题,一个是实际安全技术的问题,另外一个是用户信任安全的问题。

中国的网民对信任安全这个事信任度很高,我不评论对还是错,但确实很高,比海外市场高的多,这个是出乎我们的意料。我曾经跟一个出租车司机谈过他在嘀嘀打车里面赚到的补贴,我说你这个补贴拿到之后是不是立刻用掉?他说不用,就把它放在里面。我问那有一天这个补贴不见了怎么办?他说不用担心,国家一定会保护我的。所以我觉得这个信任度非常高,不一定跟实际的移动的所谓安全的技术相关。

因为这个信任度很高,要消费的意愿很高,所以我觉得从这个角度来说,移动跟PC去比较的时候,移动能够上量会比PC还要快。

当然,看好的一定是大众市场,而不是所谓的5%到10%的高大上,高大上是最不会花钱的。而且,大众市场,就是我们说的屌丝用癫痫发作时会有什么症状户,其实不是细长尾的,而是胖长尾。

这个用户群体,实际上是伴着互联网发展而成长起来的,所以对科技跟移动互联网,实际上非常信任。这与比如说70后的还是有很大的不同。我们很难把信用卡绑到手机上。这个也能说明,我们现在所在的市场是完全不一样的,而且移动的市场偏年轻,接受程度非常高,PC的市场是往下走的。到2017年的时候,全球的预测平板的出货量会超过PC,到那个时候什么东西都是移动的终端。

今天任何一家互联网、移动互联网公司,一种是抓住资产端,就可以跟任何有流量端的用户或者公司去合作,都可以货币化,或者完成这个流程。另外一种方式是抓住用户的C端,一旦信任建立,以后用户都愿意把需求放到你这边。

现阶段,从投资的角度,看的更多是针对C端的模式,关注围绕用户消费数据这样的公司。但这里的数据是源头,而不是单单是一个商业模式,不是卖一个产品的问题,更多是积累用户的消费行为。从数据里面开始来做事。

GGV在投互联网的时候,其实我们还是更多的围绕着我们到底面向的用户是谁?围绕这个用户去考虑这个事更重要。你要理解用户才能理解最能够使用的商业模式。比如众筹平台是一种平台,可是它面向的用户现阶段更多是一类企业。当然我们的问题更多的是能不能做大,那治疗小儿癫痫的费用是多少个领域是多大?每个领域都会接触,但是更多的还是说以C端为出发点,我们先考虑最大的市场,之后再来看考虑后续有没有细分的市场可以延伸出来。

机会

移动互联网会颠覆很多垂直的行业,除了互联网金融,还有旅游、电商,以及GGV一直在看的可穿戴设备、软硬件结合领域。颠覆的时候,创造出的是行业新兴模式。但一定是多元化组合、综合能力比较强的团队才可以。

移动电商实际上还没有真正起来,还没有看到千万级市值的公司,但我相信两三年之后一定会有,不是三到五年,是两到三年。

实际上已经开始了,可以分析用户移动购物的习惯,其实频率是越来越高的。我们在投资的公司,包括最近在国内也有几家在布局的公司,我看到他的移动电商的量往上走的比较快,一个月内可以翻五到十倍的。

互联网金融

相对来说,我觉得移动金融这一块从真正敢于去理财,需要一定的培育。

中国的互联网网民,从消费角度,实际上在升级的过程当中。今年中国的互联网网民应该有6亿多。这个用户群体,第一波的需求,一定是打电话、上网、找信息的需求。像UC浏览器、微信也好,更多的是满足了横向的通讯跟搜索信息的第一个层面的需求。

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随着用户使用习惯越来越成熟,要的会更多,比如说基于地理位置的消费的需求,甚至不用再去PC上网,在手机上也能上网。从这个角度,实际上移动电商的需求也带起来了。除了花钱,也希望能够去理财或者投资。但这从传统的意义来说,比较漫长,得找对人、找对点、找对产品,而且不一定能理解他推荐给你的产品是你想买的。因为中国的网民其实有很多种。

中国互联网金融是一个可以做长线的领域,但是现阶段是要慢慢经营的市场,所以要先把这个C端做好。

在今天的新互联网时代,你要真正作出平台性的公司,不会是一跳进去,就出来了,如果已经是存在的市场,其实大佬都在做,但如果说两到三年还有机会的领域,必须是今天要培育出来的,但这个培育需要从产品的设计,从流程的优化做出来。

手游

投游戏的,有两种不一样的商业模式:一种是投内容,比如工作室。这就是赌它一款产品能成名,跟拍电影一样,你要有大作才能有利润。从这个角度来说,退出的途径更多的是现金流很好可以分红或者被收购。

第二种就是找平台。像发行,拥有了渠道跟用户,可以找不一样的内容,分散掉所谓单一产品集中度的问题。

发行模式的好处是收入会相对比较稳定,从预测的角度出现愣神、嘴唇发紫的症状,这是怎么了?会比单一产品好一些。

在海外,包括上市公司,这两类模式其实都能存在。

从投资人角度,其实更多的看回报,所以我不评估哪个模式好,因为每个模式如果进入的时候是错的,你永远都是亏的。所以更多的是可不可以做好这个时机点。我们当然希望投资的公司有一天还是往平台的方向。

GGV在游戏投资上有优势,因为从2003年就开始在中国以及全球布局游戏领域。包括在中国投了YY。

其实游戏的玩法在很多互联网尤其是移动互联网产品里面,是可以带动出来的。就说我们的移动应用,新手的导入,其实可以借鉴很多游戏新手的玩法,把它变成更人性化。

第二方面,所谓社交跟虚拟货币的生态链。其实在移动应用里面,如果可以把它设计好的话,实际上也是一种提高黏度的做法。其实这些东西都是可用的一些交界的方式,在互联网的世界里,如果你只想单点的打法,你是永远赢不了,但是如果你可以多方位去考虑,你的商业模式跟产品怎么去优化的时候,其实你就可以带动很多这方面的产品的独特性。

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